Распалась семья… Джули Адамс, собрав вещи, хочет уйти из дома, но тут ей на глаза попадаются дешевые грампластинки, которые они с мужем Роджером Адамсом собирали во время совместной жизни. Она ставит одну пластинку, затем вторую и перед ее мысленным взором проходит их такое нелегкое прошлое… Все началось с незапланированного и импульсивного брака с журналистом Роджером. Тогда все было хорошо, но вскоре произошла трагедия. Пребывая в длительной командировке в Японии, они переживают страшное землетрясение 1923 года. Из-за этого у Джули случился выкидыш, после которого она потеряла возможность иметь детей. После возвращения в США, Роджер становится редактором провинциальной газеты, и они решают усыновить ребенка. Однако, это оказывается нелегко. К счастью, им помогает добросердечная глава агентства по усыновлению — мисс Оливер. Однако, счастье снова было недолгим. В возрасте 6 лет их приемная дочь умирает. Брак Джули и Роджера на грани распада…

Наследный принц Эдуард и нищий Том Кент похожи как братья-близнецы. Мальчики решают на время поменяться местами. Том попадает во дворец, а Эдуард становится сыном пьяницы ремесленника. Но король умирает, и принцу предстоит распутать сеть хитрых интриг, чтобы взойти на престол.