Документальный фильм с метафорическим подтекстом. Весеннее пробуждение природы сравнивается с переменами, произошедшими в стране после социалистической революции. "На тему весны я напал в общем-то случайно. Фильм состоял из пяти глав. первая "На переломе" - рассказывала о весне в природе, естественном переходе от зимы к весне. Всеми имеющимися средствами выражения я старался передать буйный перелом в природе, весну, воспетую многими поколениями поэтов в лирическом плане. Мне не хотелось идеализировать ее, ведь весной происходят и разрушительные процессы." - говорил Михаил Кауфман.

Документальный бессюжетный немой фильм, состоящий из коротких фрагментов, показывающих хаотичную жизнь города: движение транспорта и людей, работа промышленных предприятий и культурные мероприятия. В этой ленте представлена подлинная энциклопедия операторских и монтажных техник: скошенные углы, съёмка в отражении, покадровая съёмка, ускоренная съёмка, совмещение двух и более изображений на одном кадре.