Профессор Боголюбов сконструировал новый летательный аппарат, который с гордостью представил на параде в честь Первого мая в Москве. После меропориятия он отправился на дачу с семьей, не зная, что его преследует агент вражеской разведки, который стремится украсть чертежи. Сам шпион, в свою очередь, находится под наблюдением советских спецслужб.

Фильм по мотивам романа Гюго "Отверженные". Гаврош, жизнерадостный беспризорник, узнает, что его отец погиб на каторге. Мальчик вступает в борьбу против угнетателей и выходит на баррикады наравне со взрослыми.

Советские пограничники задерживают лазутчиков, проникших на территорию Советского Союза со стороны фашистской Германии, но одному диверсанту и его помощнику удается бежать…