Донской казак Захар потерял семью на войне. У него осталась только возлюбленная Гюзель, которая поддерживала его и приеззжала к нему на фронт. Когда Захар со своим другом Керимом приезжает в Туркменистан, он пишет девушке в соседний колхоз и приглашает встретиться. Но почтальон теряет письмо, и Гюзель не приезжает...

Начало XVII века, смутное время. Польские захватчики заняли Кремль и пытаются прорваться на север страны. Простые люди восстают против интервентов, но хорошо подготовленные и вооруженные солдаты легко разбивают небольшие отряды крестьян и ремесленников. Нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский возглавляют масштабное освободительное движение.

Годы НЭПа. Молодая пара живёт в скромной комнатке на Третьей Мещанской улице. Со стороны брак кажется счастливым, но на деле женщине не хватает признания и личного пространства. Когда муж приглашает к себе старого фронтового приятеля, внимательного и чуткого человека, девушка влюбляется в него. Теперь ей придётся выбирать между двумя мужчинами...