После революции СССР отправляет в Париж троих эмиссаров, чтобы продать национализированные драгоценности, которые раньше принадлежали великой княгине Сване. Поклонник аристократки граф Леон знакомится с советскими чиновниками и приобщает их к радостям парижской жизни, а тем временем власти Франции накладывают арест на драгоценности. На помощь незадачливым советским делегатам отправляется несгибаемая комиссарша Ниночка.

Данило, цыганский вожак, противится переменам в жизни табора. Он не хочет переходить на оседлый образ жизни и присоединяться к колхозу, и даже не готов помочь новым товарищам в уборке урожая, дав часть своих лошадей. Чтобы сохранить свой авторитет, он ранит ножом девушку и обвиняет колхозников, но обман обязательно раскроется.