Осужденые, приговоренные к заключению, прибывают в лагерь, который находится в далеком северном регионе. Среди заключенных есть разные персонажи, например, инженер-вредитель или заядлый уголовник. Последний, к слову, сразу завоевывает авторитет в бараке. Он устанавливает свои порядки и запрещает остальным выходить на работы. Перевоспитать преступников будет непросто...

Царская Россия, провинция. Размеренную и спокойную жизнь прерывает известие о начале войны. Рабочий Николай и его брат Сенька уходят на фронт вместе с тысячами новобранцев. Их ожидают тяжелые испытания...

В фильме показан один условный день из жизни легендарного воинского соединения — Первой Конной армии. Командующий фронтом Егоров пытается доказать Буденному и Ворошилову необходимость отступления перед войсками Деникина. В ходе обострения спора Егоров понимает, что в распоряжении Красной армии находится совершенно новое оружие — революционный запал бойцов.

Экранизация рассказа Юрия Тынянова. Поручик Киже - несуществующий персонаж, появившийся в результате ошибки писаря и существующий только в официальных документах. На бумаге он нёс службу, был обвинён в проступке, понёс наказание и получил прощение, дослужился до генерала, заболел и умер. В жизни же этого человека никогда не существовало.

Данило, цыганский вожак, противится переменам в жизни табора. Он не хочет переходить на оседлый образ жизни и присоединяться к колхозу, и даже не готов помочь новым товарищам в уборке урожая, дав часть своих лошадей. Чтобы сохранить свой авторитет, он ранит ножом девушку и обвиняет колхозников, но обман обязательно раскроется.