Вражеские агенты приезжают в Канаду, чтобы договориться о поставках вещества, которое добывают в этой стране. Сейчас его используют для изготовления лекарства от полиомиелита, но, как оказалось, элемент подходит и для производства взрывчатки. Кавалеристы Королевской полиции Дэйв Кинг и Том Мэриотт противостоят неприятелям.

Питер Эллисон и его жена Джоан оказываются в компании новых знакомых - психиатра Витуса Вердегаста и инженера Хьяльмара Польцига. Эти господа знакомы много лет и даже не скрывают своей неприязни друг к другу. У каждого из них есть свои странности и страшные секреты.