Некогда известный конферансье Гарри Ван после возвращения с войны безуспешно пытается вернуться в шоу-бизнес. Однажды он знакомится с юной акробаткой Айрин, девушка влюбляется в него и предлагает выступать дуэтом. Но Гарри отказывается, считая Айрин ветреной особой. Пути молодых людей расходятся, но им предстоит встретиться через 20 лет, накануне уже другой войны.

Два самых "старых" студента университетского городка Дэнни и Хэнк соседи по комнате и конкуренты за лидерство в колледжеском джазовом оркестре. Ко всем бедам их вызывает налоговый менеджер Эллен Миллер на разбирательство поп поводу задолженности. Эта встреча обернулась для Эллен увольнением, однако друзья-трубачи предлагают быть их агентом. И это у Эллен выходит блестяще. Ее приглашает к себе на работу продюсер из Нью-Йорка. Оказавшись на Бродвее, она уговаривает своего шефа прослушать своих друзей на вакантные места в оркестре.