Фильм воссоздает основные этапы жизни Лермонтова, начиная с предсмертных дней Пушкина и заканчивая гибелью самого Михаила Юрьевича.

Экранизация рассказа Юрия Тынянова. Поручик Киже - несуществующий персонаж, появившийся в результате ошибки писаря и существующий только в официальных документах. На бумаге он нёс службу, был обвинён в проступке, понёс наказание и получил прощение, дослужился до генерала, заболел и умер. В жизни же этого человека никогда не существовало.

Немецкий врач не особенно интересуется политикой, он лоялен к власти, которую поддерживает большинство, и не одобряет протестных настроений сына. Однако когда его дочь, а затем и его самого начинают притеснять за еврейскую кровь, он понимает, что ошибался.

Недалеко от кубанских станиц Дальняя и Кочетовская проводятся военные учения. Казак Михаил командует отрядом, его невеста Даша служит связисткой в отряде соперника. Она хитро отвлекает "врага" и ведёт своих к победе. К счастью, Михаил не слишком огорчен поражением и свадьба все-таки состоится.

Биографический фильм о лицейских годах Пушкина. В Царском селе готовятся встретить высоких гостей - императора Александра I и офицеров российской армии, вернувшихся с войны с Наполеоном. Но пятнадцатилетнего Пушкина больше волнует поэзия и красавица Наташа, крепостная актриса.