Сотрудники колхоза, расположенного рядом с границей, помогают пограничникам в задержании нарушителей и диверсантов. Когда ловят очередного шпиона, оказывается, что он просто отвлекал внимание от более важной цели. Кроме того, в колхозе есть предатель, тайно помогающий врагам...

Три подруги в вымышленной стране лишаются работы во время экономического кризиса. Мечты девушек рушатся. Только одна из них — коммунистка Анна — не отчаивается, она поглощена революционной борьбой.

В пансионате "Мечта", где заправляет циничная мещанка Роза, живут разные люди: безработный инженер, извозчик, давно не получающий заказов, талантливый гравер, из-за нужды согласившийся на работу жестянщика, "барышня на выданье", проживающая свое приданое в долгом ожидании замужества, скромная прислуга. Каждому из них пришлось пережить крах надежд. В этом фильме раскрылся блестящий трагический талант Фаины Раневской.

Экранизация первой части одноименного романа Михаила Шолохова. Донской регион, 1930 год. Коммунисты появляются на хуторе и призывают крестьян вступить в колхоз. Коллективизация проходит трудно, приходится преодолевать сопротивление и противоречия.

Об одном из ближайших сподвижников Пугачёва — славном сыне башкирского народа Салавате Юлаеве. Сын старшины, юный Салават, поднявший руку на царского офицера, вынужден навсегда покинуть родную деревню. Беглый каторжник Хлопуша помогает ему спастись от преследования солдат. Увидев перед собой Xлопушу, Салават, склонный считать каждого русского врагом, не верит ему. Но общие кандалы, каторжные работы на рудниках сближают их. Друзьям удаётся бежать с каторги. Два года скитаются Салават и Хлопуша по необъятным просторам Урала. В одном из казацких хуторов они встречаются с Пугачёвым и становятся его убеждёнными сторонниками. Салават отправляется домой, в родную Башкирию. Поднятый им народ стекается под знамена Пугачёва. Вместе с русскими крестьянами и рабочими уральских крепостных заводов сражается башкирская конница во главе с полковником Салаватом. Царское правительство посылает на борьбу с Пугачёвым отлично вооружённое регулярное войско под командованием Михельсона. Предательство казачьей старшины помогает карателям нанести пугачёвцам серьёзное поражение. Погибает в бою Хлопуша. Схвачен изменниками Пугачёв. Богатым башкирам удаётся напасть на след Салавата, и они выдают его властям Друзья организуют побег. Далеко в горах, расставаясь со своими соратниками, Салават ободряет их: „Будет ещё вольно жить башкирский народ!