Об одном из ближайших сподвижников Пугачёва — славном сыне башкирского народа Салавате Юлаеве. Сын старшины, юный Салават, поднявший руку на царского офицера, вынужден навсегда покинуть родную деревню. Беглый каторжник Хлопуша помогает ему спастись от преследования солдат. Увидев перед собой Xлопушу, Салават, склонный считать каждого русского врагом, не верит ему. Но общие кандалы, каторжные работы на рудниках сближают их. Друзьям удаётся бежать с каторги. Два года скитаются Салават и Хлопуша по необъятным просторам Урала. В одном из казацких хуторов они встречаются с Пугачёвым и становятся его убеждёнными сторонниками. Салават отправляется домой, в родную Башкирию. Поднятый им народ стекается под знамена Пугачёва. Вместе с русскими крестьянами и рабочими уральских крепостных заводов сражается башкирская конница во главе с полковником Салаватом. Царское правительство посылает на борьбу с Пугачёвым отлично вооружённое регулярное войско под командованием Михельсона. Предательство казачьей старшины помогает карателям нанести пугачёвцам серьёзное поражение. Погибает в бою Хлопуша. Схвачен изменниками Пугачёв. Богатым башкирам удаётся напасть на след Салавата, и они выдают его властям Друзья организуют побег. Далеко в горах, расставаясь со своими соратниками, Салават ободряет их: „Будет ещё вольно жить башкирский народ!