Фильм поставлен по повести Шолома Алейхема, титры к нему написал Исаак Бабель. Неунывающий и предприиимчивый Менахем Мендель пытается заработать деньги различными доступными способами: он торгует галантереей на улице, организует страховую контору, но успеха нигде не добиватся. Однажды, он находит потерянный кем-то список богатых невест и решает стать сватом.

Данило, цыганский вожак, противится переменам в жизни табора. Он не хочет переходить на оседлый образ жизни и присоединяться к колхозу, и даже не готов помочь новым товарищам в уборке урожая, дав часть своих лошадей. Чтобы сохранить свой авторитет, он ранит ножом девушку и обвиняет колхозников, но обман обязательно раскроется.