Английские войска оккупируют Монголию. Молодой охотник Баир попадает в плен к оккупантам. Найдя у него старинный амулет, англичане объявляют его потомком Чингисхана и делают номинальным правителем страны, чтобы использовать в своей политической игре. Но юноша восстаёт и поднимает народ на борьбу с захватчиками народ.

Парашютист Андрей пообещал любимой девушке совершить в ее честь прыжок с парашютом, но перенервничал и не смог выпрыгнуть из самолета. Не выдержав позора, он покинул родной город и отправился в плавание в качестве матроса. В пути он познакомился с участниками экспедиции к кратеру действующего вулкана...