Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два товарища, еще в детстве поклявшихся друг другу на крови в дружбе навек. Шли годы, молодые люди, закончив кадетский корпус, вернулись в родные края. На званом вечере Лео знакомится с женой известного дворянина КоунтФон Рхэйдена Фелицией. Молодые люди танцуют всего один танец, но влюбляются в друг друга на всю жизнь. Начинается бурный роман и однажды муж Фелиции застает любовников в одной постели…

Париж. Двадцатые годы прошлого века. В круговороте карнавала встретились двое Елена и Мануэль и полюбили друг друга, Эта встреча стала роковой для молодого человека, ведь он познал, как и многие другие, адскую страсть и колдовскую любовь роковой соблазнительницы, став жертвой ее чар, от которых его теперь никто не освободит. Этой женщине достаточно одного взгляда чтобы свести с ума самого стойкого мужчину. К ее ногам бросались миллионные состояния, от ее любви сходили с ума, вызывали на дуэли и кончали жизнь самоубийством. Пройдут годы. Но время неумолимо даже к самой красивой женщине в мире — она увянет на холодных улицах Парижа в квартале красных фонарей.