Молодой и еще никому не известный композитор Франц Шуберт влюбляется в дочь своего домовладельца, но ее сердце принадлежит молодому графу. Благородный Шуберт решает помочь девушке выйти замуж за любимого человека. Для этого ему предстоит попасть на аудиенцию к самой императрице.

На небольшом острове в районе Южных морей Вэл Стивенс и Люсиль Гордон вступают в брак, когда из-за шторма рядом с островом терпит кораблекрушение судно. Вэл и его работники успевают спасти только капитана Дивера и его таинственного пассажира Эрика Блэка. Доктор Харди, врач острова, с подозрением относится к вновь прибывшим и задает весьма каверзные вопросы. Он первым догадывается, что через некоторое время между Эриком и Люсиль вспыхивает чувство и чтобы предотвратить возможность их оставить наедине, он советует Эрику совершить поездку с Вэлом на другой остров, где местные ныряльщики отказываются добывать жемчуг, потому что чего-то боятся в воде…