Первая мировая война, город Вена, Австрия. Мари — женщина легкого поведения, помимо основной работы и во время нее, несущая верную службу агента Австрийской контрразведки, по разоблачению резидентов разведок вражеских стран. Ее кодовое имя «Агент Х-27». Она красива, соблазнительна и хладнокровна, на ее счету уже несколько успешных операций. Но разведчик, как и минер, ошибается только один раз, и это произошло с героиней фильма.

Юную принцессу Софию Фредерику привозят в Россию, чтобы выдать замуж за наследника трона цесаревича Петра, но между супругами не возникает романтических отношений. После смерти императрицы Елизаветы Петр восходит на трон и решает оправить жену в монастырь. Но София, получившая при крещении имя Екатерина, вместе с верными ей людьми совершает переворот и становится единоличной правительницей России.