Запрещённый к показу в СССР фильм, иронизирующий по поводу перестройки российской столицы в начале XX века. Молодой изобретатель представляет на выставке макет, показывающий изменения столицы. Неожиданно механизм заедает и макет начинает работать задом наперед: вместо сталинских высоток возникают старые домики и снесенные храмы.

Инженер-конструктор авиационного завода забирает свои чертежи домой, чтобы поработать над ними на досуге. Оказывается, что его соседка - шпионка. Она впускает в комнату инженера агента иностранной разведки, чтобы тот сфотографировал чертежи…