Польша. В 1704 году в занятом саксонцами Кракове введены новые порядки и комендантский час. Но ясный, жизнерадостный город нельзя победить. Всюду звенит музыка, люди танцуют и веселятся, не признавая новый режим. Среди этого небезопасного веселья встречаются «нищий студент Симон», который на самом деле является герцогом Польши и польская графиня Бронислава. Молодые люди находят свою большую любовь, пройдя через опасности, заговоры и интриги.

Популярный певец Энрико Ферраро устал от славы. Он отправляется на курорт, где случайно знакомится с неким Корецким, удивительно похожим на него человеком. Энрико решает не упускать уникальный шанс и договаривается с мужчиной, что тот станет его двойником. Однако выясняется, что Корецкий — мошенник, разыскиваемый полицией.