На СССР нападают воздушные силы соседней страны. Советской авиации приказано атаковать ВВС противника на его аэродромах. Выполнять это сложнейшее задание отправляются три эскадрильи: одна летит к столице, две - на военные базы. Когда запас бомб иссякает, командир бомбардировщика приказывает экипажу эвакуироваться и направляет свой самолёт прямиком на вражеский ангар.

Чекист по фамилии Рыбаконь отправляется на курорт, чтобы поправить здоровье. Там он встречает своего фронтового товарища, который "на гражданке" стал директором судостроительного завода. Увидев жену друга, Рыбаконь узнаёт в ней супругу главаря одной из белогвардейских банд, с которыми ему приходилось столкнуться. Начав разматывать клубок, чекист выясняет, что в руководство завода пробрались вредители...