Выпускники медицинского института Наташа и Серёжа часто видятся, похоже, они влюблены друг в друга. Семья девушки обеспокоена, ведь старшая сестра Наташи Нина уже стала матерью-одиночкой. На вечеринке в институте девушка знакомится с секретарем обкома Огнерубовым, который проявляет к ней повышенное внимание и пытается разлучить с Сережей. Никто не знает, что это Огнерубов несколько лет назад соблазнил Нину и бросил с ребенком...

Экранизация первой части одноименного романа Михаила Шолохова. Донской регион, 1930 год. Коммунисты появляются на хуторе и призывают крестьян вступить в колхоз. Коллективизация проходит трудно, приходится преодолевать сопротивление и противоречия.

Степан Разин, донской казак, поднимает народное восстание, чтобы отомстить боярам, замучившим его друзей. Он захватывает Астрахань, Саратов и Самару, но царские войска разбивают повстанцев у стен Симбирска. Разина берут в плен и готовят к казни, но его дух не сломлен.

Молодой машинист Митя Орлов собирается совершить рекордный скоростной пробег на поезде. Однако вредители хотят сорвать рекорд, организовав катастрофу - навстречу поезду Мити по одному пути отправится поезд, коорый ведёт его отец Василий, и столкновение неизбежно. Сотрудники НКВД идут по следу банды преступников, но успеют ли они предотвратить трагедию?