Марокко, конец 20-х. Певица Эми Жолли приезжает выступать в местное варьете. Богач и донжуан Ла Бессье предлагает ей своё покровительство, а спустя некоторое время — руку и сердце. Но Эми влюбляется в легионера-американца Брауна. После недолгих колебаний она отказывается от обеспеченной жизни в доме жениха и уходит за любимым, отправляющимся в дальний поход в пустыню.

Париж. Двадцатые годы прошлого века. В круговороте карнавала встретились двое Елена и Мануэль и полюбили друг друга, Эта встреча стала роковой для молодого человека, ведь он познал, как и многие другие, адскую страсть и колдовскую любовь роковой соблазнительницы, став жертвой ее чар, от которых его теперь никто не освободит. Этой женщине достаточно одного взгляда чтобы свести с ума самого стойкого мужчину. К ее ногам бросались миллионные состояния, от ее любви сходили с ума, вызывали на дуэли и кончали жизнь самоубийством. Пройдут годы. Но время неумолимо даже к самой красивой женщине в мире — она увянет на холодных улицах Парижа в квартале красных фонарей.

Через несколько часов после того, как был убит президент Линкольн, в дом сельского врача Сэмюэля Мадда постучались проезжие и попросили оказать помощь человеку со сломанной ногой. Доктор и понятия не имеет, что президент мертв, а он оказывает помощь убийце Джону Уилксу Буту. Однако это не спасает его от ареста, когда военные, посланные в погоню, находят в доме доктора разрезанный сапог убийцы. Это послужило доказательством вины врача и привело к пожизненному тюремному заключению в тюрьме на отдаленном острове Мексиканского залива, который получил прозвище «Дьявольский остров». Сама тюрьма была окружена рвом с водой, заполненным акулами, чтобы если кто из заключенных и вздумал бежать, то все равно бы неминуемо погиб. После периода неминуемо жестокого обращения с ним в связи с его известностью, комендант тюрьмы просит использовать его навыки врача, когда на острове вспыхнула эпидемия желтой лихорадки и практически выкосила половину персонала…