Оригинальная мульт-постановка классических произведений самого известного русского баснописца Ивана Андреевича Крылова.

Вторая серия из Трилогии о Максиме. Максим - фронтовик, страстный революционер и опытный конспиратор. Он появляется в Петербурге в 1914 году, когда по городу прокатила волна забастовок. Рабочему движению нужен лидер, который направил бы толпу, и Максим готов взять эту роль на себя.

Полковник Усижима, приехавший из Японии во Владивосток, утверждает, что прибыл с исключительно исследовательскими целями - чтобы изучать незабудки в Сибири. Так он говорит американским журналистам, встретившим его в порту Тихого океана. Однако настоящая цель японцев - вторжение, которое начнется с провокации, устроить которую должен белогвардеец Гришин.

Первые месяцы после революции. В Петрограде разгул преступности: люди грабят магазины и склады, рабочие бастуют, банкиры выводят деньги за границу. Большевик Максим становится комиссаров государственного банка и пытается остановить криминал.

1919 год. Польские военные части, выступающие на стороне белых, вторгаются на территорию Белоруссии. Белорусские рабочие и крестьяне, поддерживающие присоединение к СССР, дают отпор захватчикам.

Мальчика Федьку, потерявшего родителей в Гражданскую войну, подбирает отряд буденновцев. Солдаты заботятся о ребенке, учат его грамоте и военному делу. Когда мальчик оказывается один на один с полком белых, он отражает атаку меткой стрельбой из пулемета и лично берет в плен человека, разрушившего его детство.