Известный оперный певец устал от внимания публики и хочет немного отдохнуть в уединении. Он снимает небольшую виллу и Неаполе и ведет замкнутый образ жизни. Но однажды он, катаясь на велосипеде, сталкивается с повозкой странствующего театра марионеток и разбивает пластинки с музыкой, которой сопровождается выступление. Чтобы загладить вину, он предлагает хозяину театра петь во время представлений, не раскрывая себя.

Знаменитый оперный певец женат на женщине с ребенком, тоже певице, но неизвестной. Он не хочет знать ее прошлого, а ребенка воспитывает как собственного. Зная, что она тоже замечательная певица, он соглашается продлить контракт с театром только в том случае, если его жена тоже будет петь. Директор театра не хочет даже слышать об этом, но чарующий голос певицы заставляет его поменять решение, поскольку он приобретает одним контрактом сразу двух замечательных артистов. Однако прошлое настигает певицу в лице ее партнера, которого должен сыграть ее бывший любовник, который когда-то ее соблазнил и бросил. Он начинает преследовать женщину, шантажируя рассказать ее мужу, что это его ребенок. Ни ее просьбы, ни требования жены не останавливают его. Его остановит пуля…