События этой картины разворачиваются на фоне Гражданской войны между Севером и Югом. Малышка Вирджиния Кэри вместе с матерью вынуждены были покинуть поместье, пока ее отец воевал. Когда тяжело заболела ее мать, известие об этом дошло до капитана армии конфедератов Герберта Кэри, и он, нарушив устав, отправился через линию фронта. Его поймали и арестовали по подозрению в шпионаже. С помощью полковника Моррисона Герберту удалось бежать, но он был пойман снова и на этот раз приговорен к смерти, но теперь уже и полковника Моррисона обвинили в измене. Малышка Вирджиния в поисках справедливости отправилась к самому президенту Линкольну и добилась своего…

Дочь провинциального священника Мэри Блейк приезжает в Сан-Франциско, мечтая выступать в опере. Но, не сумев получить место, она становится певицей в клубе, которым владеет щеголь Блейк Нортон. Вскоре девушка знакомится с главой оперного театра Джэком Берли, который приглашает ее на прослушивание. Но Блейки не хочет отпускать Мэри и делает все, чтобы она работала только у него.