Лейтенант Пинкертон вместе с американскими войсками высаживается в Японии. В местоном заведении он встречает очаровательную девушку Чио Чио Сан. Чтобы хотя бы немного побыть с ней, Пинкертон женится на гейше по местным обычаям, рассчитывая на то, что когда он уедет, она будет считаться свободной и сможет выйти замуж за японца. Но когда американские корабли уплывают, прекрасная японка остается ждать возлюбленного.

Во время гражданской войны в Китае британский военный врач Дональд Харви едет из Пекина в Шанхай, чтобы прооперировать важного чиновника. В поезде Дональд неожиданно встречает свою бывшую невесту, известную куртизанку Лили. Экспресс захватывают повстанцы и Лили, все еще любящая Дональда, решает принести себя в жертву, чтобы спасти ему жизнь.