Красавица Долли зарабатывает на жизнь не самым честным образом: она соблазняет богатых мужчин, а потом шантажирует их, угрожая их репутации. Однажды она знакомится с молодым исследователем Стивом, который только начал процесс получения петента на свое изобретение и ещё далеко не богат. Склонить его к сомнительной связи оказывается гораздо сложнее, чем предполагала авантюристка - после первого поцелуя он готов взять ее в жены...

Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два товарища, еще в детстве поклявшихся друг другу на крови в дружбе навек. Шли годы, молодые люди, закончив кадетский корпус, вернулись в родные края. На званом вечере Лео знакомится с женой известного дворянина КоунтФон Рхэйдена Фелицией. Молодые люди танцуют всего один танец, но влюбляются в друг друга на всю жизнь. Начинается бурный роман и однажды муж Фелиции застает любовников в одной постели…