Император Нерон готов казнить всех христиан в Риме, возложив на них вину за пожар в городе. Его поддерживает императрица Мерсия: она зла на христиан, поскольку именно к этой религии принадлежит девушка Мерсия, за которой ухаживает префект Марк, чьего внимания она отчаянно пытается добиться.

 Бэйб Стюарт зарабатывает на жизнь, обыгрывая в карты наивных посетителей подпольного казино, которым заправляет его любовница Кей. После крупного проигрыша Бэйб решает завязать с шулерством, а заодно и с отношениями с Кей. Оскорбленная девушка, желая отомстить, заявляет на него в полицию. Бэйб в спешке уезжает в провинцию, где знакомится с обворожительной библиотекаршей Конни.