Пока молодой журналист Тайлер Кристофер делает свои первые шаги в журналистике, его жена Сессилия выступает на сене. Карьера Криса быстро движется вперед, и вот ему предлагают работу в Италии. Сессилия отказывается ехать с ним, сказав, что не готова оставить театр. Только после отъезда мужчины выясняется, что девушка ждет ребенка.

Действие разворачивается, как и положено в оперетте, в Вене, а также в вымышленном королевстве Флаузентурм. Лейтенант Николаус фон Прейн, повеса и бабник, стоит на карауле во время приезда флаузентурмского монарха к австрийскому императору. На другой стороне улицы среди толпы он видит свою пассию, скромную скрипачку Франзи. Николаус улыбается ей, но проезжающая мимо принцесса сопредельного государства воспринимает это на свой счет. Происходит скандал, который, впрочем, заканчивается женитьбой повесы на принцессе. Лейтенант, ставший принцем, не может забыть свою венскую возлюбленную…