Флинн — на пике карьеры — играет очаровательного жуликоватого пирата, образ, вероятно, основанный на каперах подобных сэру Фрэнсису Дрэйку, пирату Её Величества. Его капитан Торп — герой высшей пробы (как обычно!), сражающийся с испанцами на благо Англии. Испанцы изображены как жуткие злодеи с красными мордами, кроме донны Марии-Бренда Маршалл — сияющей неземной красотой.

Леди Лу — хозяйка салуна в Нью-Йорке, за которой ухаживают два бизнесмена. Она живет в роскошных апартаментах, имеет огромную коллекцию бриллиантов и не нуждается в мужчинах. Тем не менее, когда на ее жизненном пути появляется новый сосед, Лу охватывает страсть…

1864 год, Мексика близка к тому чтобы выйти из-под контроля Франции. Страной правит президент Бенито Хуарес, выходец из народа и сторонник либеральных реформ. Наполеон III посылает на континент войска, чтобы свергнуть Хуареса и посадить в президентское кресло своего ставленника. У действующего правительства нет ни средств, ни армии, чтобы бороться с империей...