По пути домой в Будапешт, Илона знакомится со знаменитым летчиком-испытателем Тибором Вари. Он предлагает подвезти еe, и в дороге рассказывает ей о своей полной романтики и опасностей жизни. В заключение он предлагает ей провести незабываемый вечер на борту его дома-баржи на берегу Дуная, слушая плеск волн. Увы, Илона сообщает ему, что она год как замужем и их свидания невозможны. Дома же еe ждет рассеянный, погруженный в научную работу муж. Красавица-жена практически не интересует его, лишь скорость роста аквариумных водорослей. А на следующий день в их доме появляется Вари. Как выясняется, они со Штефаном дружат много лет, но в последнее время его не было в стране и о свадьбе друга он ничего не знал… Теперь Вари связан по рукам и ногам, он не может ухаживать за женой друга, но сам Штефан начинает проявлять интерес к своей ассистентке Лиси… Илона, разрывающаяся между двумя мужчинами, с горя решает пойти в танцовщицы и начать выступать в ночном клубе«Трокадеро».

Воспитанная во Франции Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы занять королевский трон. Пытаясь разобраться в перипетиях своей личной жизни и придворных интриг, Мария решает на время поехать в Англию. Но там она становится заложницей Елизаветы I, которая, опасаясь потерять свой авторитет, решает отправить королеву Шотландии на эшафот.