Вторая серия из Трилогии о Максиме. Максим - фронтовик, страстный революционер и опытный конспиратор. Он появляется в Петербурге в 1914 году, когда по городу прокатила волна забастовок. Рабочему движению нужен лидер, который направил бы толпу, и Максим готов взять эту роль на себя.

Выпускница педагогического техникума Елена получает распределение в далёкую алтайскую деревню. Оказывается, что вдалеке от столицы царят другие порядки: фактически власть сосредоточена в руках кулака. Девушке предстоит не только вести занятия, но и бороться за справедливость.

Фильм о юных годах чекиста Максима, который появлялся в фильмах "Выборгская сторона" и "Возвращение Максима". 1910-е годы. Петербургский рабочий паренек сталкивается с несправедливостью заводского начальства и правоохранительных органов. Это приводит его в революционное движение.

Экранизация стихотворения С.Маршака. Совместная работа Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Короткометражный фильм снят в эксцентричной манере.