Мариус, сын владельца портового бара, мечтает уплыть в далекие страны на одном из торговых кораблей. Отправляясь в плавание он не знает, что его возлюбленная Фанни ждёт ребенка. Девушке же приходится выйти замуж на нелюбимого, чтобы скрыть позор. Ее муж берет с нее обещание никому не рассказывать, кто настоящий отец малыша, поскольку он всегда мечтал о сыне и хочет воспитать его, как своего наследника.

Французский вор Пепе ле Моко, совершив ограбление банка в Тулоне, скрывается от правосудия в криминальном районе столицы Алжира. Грозный бандит не лишен романтических чувств, ему опостылела жизнь в душных трущобах, он мечтает о возвращении в Париж. Однажды Пепе знакомится с красавицей Габи Гулд, туристкой, отставшей от своей группы. Он очарован девушкой, но не подозревает, что она невольно станет причиной его гибели.

Фильм начинается примерно с того места, чем закончился фильм «Мариус». Судно отходит от порта, направляясь в научную экспедицию и на борту которого находится Мариус. После отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Хорошо, что рядом находится богатый вдовец Панисс, который давно имел на нее виды. Не желая опорочить честь семьи, и под нажимом матери, она выходит замуж за Панисса, который на 30 лет старше нее, но признается ему, что ждет ребенка. А бездетный Панисс и рад этому. Единственное, о чем Панисс просит Фанни, так это никому не говорить, что ребенок — не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника…