Мартин Эрроусмит блестяще окончил медицинский институт. Известный профессор Готлиб предлагает молодому ученому стать его ассистентом. Но Эрроусмит отказывается, ему нужно содержать семью. Вместе с женой Леорой он отправляется в деревню и открывает там частную практику. Вернуться к научным исследованиям ему помогает случай — стадо деревенских коров поразила эпидемия, и доктор Эрроусмит создает действенную сыворотку. Ученый решает принять предложение профессора Готлиба и переезжает в Нью-Йорк, где начинает работать в крупном исследовательском центре. Когда на Карибах вспыхивает эпидемия чумы, Эрроусмит едет туда, что опробовать эффективность созданного им лекарства.

Фильм о легендарной танцовщице, тайно работавше на разведку. Ни один мужчина не мог устоять перед ее чарами и сохранить секреты, которые она намеревалась выведать.