Доктор Генри Джекилл — уважаемый в обществе блестящий учёный, тем не менее в своих экспериментах он заходит слишком далеко. Испытав на себе экспериментальный препарат собственного изготовления, Джекилл выпускает в мир свою тёмную зловещую половину — мистера Хайда.

Увлеченный только своей исследовательской работой врач Дон Мидлтон отдаляется от семьи. Его жена Эльза пытается восстановить семейное счастье, но Дона, похоже, все устраивает. Супруги принимают решение развестись, не подумав, как воспримет это их маленькая дочь Молли. Девочка решает, что именно она виновата в разводе родителей и убегает из дома в «Поднебесные врата» — место, где она с семьей бывала и веселых пикниках.