Лондон. Конец 19 века. В переполненном зале знаменитый доктор Джекилл читает лекцию. Он заявляет, что природа человека двойственна, раздираема противоречиями между Добром и Злом. Если удастся разделить эти тенденции внутри человека, то можно будет поднять Добро на небывалую высоту. Заявление доктора Джекилла вызывает энтузиазм у одних и скептицизм у других. Отец его невесты Мюриэл заявляет, что он женится на его дочери только через восемь месяцев и, несмотря на просьбы Джекилла, остается непреклонным. Ночью на улице Джекилл спасает проститутку Иви Пирсон, которую избивал клиент. Вскоре доктору удается создать микстуру, которая превращает его в дикое существо, проявляющее насильственные инстинкты…

Дочь Дракулы графиня Мария Зелеска, пытаясь стать простой смертной, похищает тело своего отца из Скотланд-Ярда и сжигает его. Но ритуал не дает никакого результата. Мария случайно знакомится с доктором Джефри и влюбляется в него. Она просит мужчину помочь ей излечиться, хотя знает, что это невозможно. После того, как Джефри отказывается поехать с ней в Трансильванию, Мария решается заманить его в свой замок обманным путем.

Королева Сильвании Луиза никак не может найти себе подходящего жениха. В это время из Франции высылают военного атташе королевства графа Альфреда Рене, многочисленные любовные похождения которого мешали его работе. Луиза вызывает дипломата к себе, обещая выговор. Но в результате граф Рене оказывается на ужине с королевой, которая очарована его обаянием и умом. А через несколько дней влюбленные объявляют о скорой свадьбе.