Профессор Боголюбов сконструировал новый летательный аппарат, который с гордостью представил на параде в честь Первого мая в Москве. После меропориятия он отправился на дачу с семьей, не зная, что его преследует агент вражеской разведки, который стремится украсть чертежи. Сам шпион, в свою очередь, находится под наблюдением советских спецслужб.

Советские пограничники задерживают лазутчиков, проникших на территорию Советского Союза со стороны фашистской Германии, но одному диверсанту и его помощнику удается бежать…

1920 год. На селе остались только женщины, старики и дети, все мужчины уехали на фронт. Деревню занимают белые, регулярно случаются бандитские набеги. Двое подростков узнают, что в дереню приедет красный комиссар и что готовится его убийство. Ребята помогают комиссару спастись из засады.

Ирина, работница фабрики и перспективная спортсменка, влюбляется в своего тренера Гришу и он отвечает ей взаимностью. Молодые заключают брак и продолжают готовиться к всесоюзным соревнованиям. Взаимопонимание заканчивается, когда Ирина сообщает, что ждёт ребенка: Гриша вовсе не рад, наоборот, он рассержен, что из-за беременности его жена не сможет победить на соревнованиях. Ирина, обидевшись на мужа, уходит, но после рождения ребенка возобновляет тренировки...

Учения подводного флота. По легенде, три подводные лодки должны атаковать линейный корабль. В разгар учебного сражения появляется четвертая лодка. Командование миноносца "Отважный" должно как можно быстрее определить, откуда взялся четвёртый перископ и что с ним делать, иначе учения могу закончится трагически.