Донской казак Захар потерял семью на войне. У него осталась только возлюбленная Гюзель, которая поддерживала его и приеззжала к нему на фронт. Когда Захар со своим другом Керимом приезжает в Туркменистан, он пишет девушке в соседний колхоз и приглашает встретиться. Но почтальон теряет письмо, и Гюзель не приезжает...

Скромный интеллектуал Фёдоров и предприимчивый циркач Гуров отправляются в отпуск на юг и становятся жертвами случайности: работница почты, спешившая на свидание, перепутала паспорта героев. Из-за этого с отпускниками происходит множество нелепых, смешных и неожиданных происшествий.