Джуди Бэллер отчисляют из музыкальной школы за исполнение джаза на уроке классического пения. Отправившись домой, она находит поддержку только у слуг, ведь ее родители слишком заняты подготовкой новой театральной постановки. Но когда семья оказывается в трудном финансовом положении, Джуди решает подзаработать, спев несколько песен в кафе. Так начинается восхождение будущей звезды Бродвея.

Обедневший сэр Питер Калвертон и его внук Роджерс совершают поездку в США со своим чистопородным скакуном в надежде выиграть денежный приз, победив на скачках. Роджерс знакомится с самым лучшим жокеем ипподрома Тимми и пытается убедить его участвовать в соревнованиях именно на их лошади. Ребята подружились, правда, сначала выяснив отношения на кулаках. А помогла им подружиться дочь хозяйки пансиона, в котором проживали жокеи. Тимми учит Роджерса жокейским хитростям и он готов как всегда победить, но в дело вмешивается отец Тимми — мошенник и пройдоха, который притворяется умирающим, чтобы заставить Тимми поступить так как ему выгодно, а проще проиграть предварительные скачки, которые состоятся перед основным забегом…