Мартин Эрроусмит блестяще окончил медицинский институт. Известный профессор Готлиб предлагает молодому ученому стать его ассистентом. Но Эрроусмит отказывается, ему нужно содержать семью. Вместе с женой Леорой он отправляется в деревню и открывает там частную практику. Вернуться к научным исследованиям ему помогает случай — стадо деревенских коров поразила эпидемия, и доктор Эрроусмит создает действенную сыворотку. Ученый решает принять предложение профессора Готлиба и переезжает в Нью-Йорк, где начинает работать в крупном исследовательском центре. Когда на Карибах вспыхивает эпидемия чумы, Эрроусмит едет туда, что опробовать эффективность созданного им лекарства.

Красавица Долли зарабатывает на жизнь не самым честным образом: она соблазняет богатых мужчин, а потом шантажирует их, угрожая их репутации. Однажды она знакомится с молодым исследователем Стивом, который только начал процесс получения петента на свое изобретение и ещё далеко не богат. Склонить его к сомнительной связи оказывается гораздо сложнее, чем предполагала авантюристка - после первого поцелуя он готов взять ее в жены...

У Людовика XIII и Анны Австрийской рождаются близнецы. Одного из мальчиков отдают на воспитание Д’Артаньяну. Он увозит младенца, которого назвал Филиппом, в Гасконию, за что провинция освобождается от всех налогов. Спустя 20 лет подросшему воспитаннику мушкетера предстоит стать королем.