Британец Рудольф Рассендилл, путешествуя по Европе, прибывает в Руританию. Там он знакомится с будущим королем Рудольфом V, который оказывается как две капли воды похож на него. Кузен монарха Черный Майкл, жаждущий захватить власть в стране, отравляет принца накануне коронации, а затем похищает его. Англичанину приходится на время занять место своего двойника на троне.

Гуинплен, сын опального лорда Клеичарли, попадает в руки торговцам детьми, которые вырезают на его лице улыбку до ушей. Обезображенный мальчик находит приют в доме лекаря Урсуса и начинает зарабатывать на жизнь свои уродством.