Отшельницу и затворницу Шарлотту Вэйл отправляют в санаторий, где она немного раскрепощается и становится более общительной. Но настоящий поворт в ее жизни происходит, когда она отправляется в круиз к Южной Америке. На лайнере она знакомится и влюбляется в женатого мужчину и он отвечает ей взаимностью. Теперь необходимо пройти непростой путь уже им обоим, чтобы стать свободными.

Издатель Том Коллье собирается жениться. Неожиданно в его жизнь возвращается бывшая любовница, художница Дейзи Сейдж, с которой теперь его связывают только дружба и деловые интересы. При встрече Дейзи признается в том, что мечтает выйти за Тома замуж и родить ему ребенка, и просит уехать с ней в Мексику, где она собирается серьезно заняться живописью. Несмотря на то, что Том поражен ее признанием, он по-прежнему может предложить девушке только дружбу.