Питер Иббетсон не может забыть свою первую любовь Мэри. Будучи талантливым архитектором, он берется за проект перестройки конюшен в поместье влиятельного герцога Тауэрского. Какого же было удивление Питера, когда он узнает в красавице герцогине свою возлюбленную.

Издатель Том Коллье собирается жениться. Неожиданно в его жизнь возвращается бывшая любовница, художница Дейзи Сейдж, с которой теперь его связывают только дружба и деловые интересы. При встрече Дейзи признается в том, что мечтает выйти за Тома замуж и родить ему ребенка, и просит уехать с ней в Мексику, где она собирается серьезно заняться живописью. Несмотря на то, что Том поражен ее признанием, он по-прежнему может предложить девушке только дружбу.