Фильм рассказывает о судьбе трех американских солдат, воевавших в Европе. Все трое были представителями разных социальных классов — рабочий, мелкий торговец и сынок богатых родителей. Война стерла классовые перегородки и сблизила молодых людей. Двое погибли на фронте. Третий же, потеряв ногу, вернулся домой. Он разочарованный в своих ожиданиях и надеждах, уезжает обратно в Европу, где узнает крепкую мужскую дружбу и испытывает настоящую любовь.

Шарлатан Джон Пирли путешествует по реке в Луизиане, торгуя «настойкой от всех болезней». Однажды он покупает пароход «Королева Клермора», чтобы принять участие в речной гонке. Но старое судно требует ремонта, с чем Джону должен помочь племянник Дьюк, опытный мореход. Но внезапно Дьюка обвиняют в убийстве и приговаривают к казни.