Молодожены Гилберт и Магдалена перед началом Войны за независимость отправляются в приграничную долину Махонке, чтобы обустроить там свою ферму. Супруги только-только начали налаживать быт, когда в долине появляется отряд индейцев, которым руководил британский командир.

Шарлатан Джон Пирли путешествует по реке в Луизиане, торгуя «настойкой от всех болезней». Однажды он покупает пароход «Королева Клермора», чтобы принять участие в речной гонке. Но старое судно требует ремонта, с чем Джону должен помочь племянник Дьюк, опытный мореход. Но внезапно Дьюка обвиняют в убийстве и приговаривают к казни.