Колдун-визирь Джафар вынашивает коварный план свержения короля Ахмета, внука великого Гарун Аль Рашида. Джафар уговаривает Ахмета переодеться нищим и побродить по Багдаду, ведь только так он сможет понять, как живет его народ. Но когда добродушный монарх следует этому совету, колдун объявляет его самозванцем и отправляет в темницу. Там Ахмет знакомится с мелким воришкой Абу, и они вместе совершают побег.

После маскарада красавица Лесли вынуждена остаться на ночь в гостинице из-за сильного тумана, который окутал Лондон. Она отвоевывает половину номера, который снимает юрист Логан Эвергард. Девушка очаровывает молодого человека, но с утра покидает отель, так и не назвав своего имени. А днем к Логану приходит мужчина, требующий развода из-за того, что его супруга провела ночь в гостинице с другим.

Экспериментальные самолеты нескольких стран загадочно исчезают вместе с экипажами и секретным оборудованием во время испытательных полетов над морем. Последний пропавший самолет принадлежал Британии. Расследует это дело чудаковатый, но компетентный майор Хаммонд из Секретной службы. Правительство и владельцы авиакомпании уверены что это просто цепь совпадений. То что это не случайность, а вражеские козни кроме Хаммонда уверена и его сестра Кей — газетный репортер, которая под видом официантки устроилась в авиакомпанию. Также что пропажи самолетов являются плодами шпионажа начинает догадыватся и пилот компании Тони МакВэйн, который решает помочь майору. След приводит к секретарю компании Дженкинсу, но его убивают прежде чем он решается дать показания…

Талантливая танцовщица Либерти, которой негде жить, становится воровкой. Однажды уличный актер Чарльз Стэджерс уличает девушку в краже портсигара у прохожего. Он убеждает ее вернуть краденое и берет Либерти под свою опеку. Девушка начинает выступать с его труппой на тротуарах Лондона. Удивительным образом владельцем того самого портсигара оказывается Харли Прентисс, известная личность в шоу-бизнесе. Он помогает Либерти стать настоящей звездой.