Король Генрих VIII увлекается фрейлиной Анной Болейн. Он пытается добиться расположения девушки, но неизменно получает отказ. Тогда монарх решает жениться на неприступной красавице. Но после того, как Анна родила дочь, король, страстно желавший появления на свет сына-наследника, разочаровывается в ней. Генрих находит новую фаворитку, а жену отправляет на эшафот.

Восточная танцовщица Янина мечтает найти состоятельного покровителя. Однажды ей предоставляется подобный шанс — старый шейх очарован ей и забирает девушку к себе в гарем. В это время Сумурун, одна из жен в гареме, надеется, что Янина надолго отвлечет шейха, а она сможет увидеться со своим возлюбленным купцом.