Братья Рой и Монти Ратледжи во время войны записываются в британский военно-воздушный корпус. Они получают задание взорвать стратегический склад немецких войск. Задание успешно выполнено, но на обратном пути Рой и Монти попадают в плен.

Лейтенант Пинкертон вместе с американскими войсками высаживается в Японии. В местоном заведении он встречает очаровательную девушку Чио Чио Сан. Чтобы хотя бы немного побыть с ней, Пинкертон женится на гейше по местным обычаям, рассчитывая на то, что когда он уедет, она будет считаться свободной и сможет выйти замуж за японца. Но когда американские корабли уплывают, прекрасная японка остается ждать возлюбленного.

Джон Филлипс начинает убеждать жителей небольшого городка Северной Дакоты в необходимости переезда в Орегон, где находятся лучшие пастбища для скота. Тем временем в городке появляются бежавшие от нацистского режима австрийский врач Браун и его дочь Лени, в которую сразу же влюбляется Филлипс.