Канадский флот совместно с британскими ВВС атакуют нацистскую подводную лодку. Судно идёт на дно, но шестерым подводникам удается спастись. Они оказываются на территории Канады, откуда пытаются добраться до границы нейтральных США и скрыться там. Вся страна открывает охоту на вражеских лазутчиков.

Колдун-визирь Джафар вынашивает коварный план свержения короля Ахмета, внука великого Гарун Аль Рашида. Джафар уговаривает Ахмета переодеться нищим и побродить по Багдаду, ведь только так он сможет понять, как живет его народ. Но когда добродушный монарх следует этому совету, колдун объявляет его самозванцем и отправляет в темницу. Там Ахмет знакомится с мелким воришкой Абу, и они вместе совершают побег.

Элис Уайт — молодая англичанка, которой предстоит выйти замуж за детектива Фрэнка Уэббера. Но ее влечет к красивому художнику, невольной убийцей которого она становится, когда он пытается силой заставить ее позировать обнаженной. А потом Элис начинают шантажировать. Ее жених возглавляет расследование убийства…