По пути домой в Будапешт, Илона знакомится со знаменитым летчиком-испытателем Тибором Вари. Он предлагает подвезти еe, и в дороге рассказывает ей о своей полной романтики и опасностей жизни. В заключение он предлагает ей провести незабываемый вечер на борту его дома-баржи на берегу Дуная, слушая плеск волн. Увы, Илона сообщает ему, что она год как замужем и их свидания невозможны. Дома же еe ждет рассеянный, погруженный в научную работу муж. Красавица-жена практически не интересует его, лишь скорость роста аквариумных водорослей. А на следующий день в их доме появляется Вари. Как выясняется, они со Штефаном дружат много лет, но в последнее время его не было в стране и о свадьбе друга он ничего не знал… Теперь Вари связан по рукам и ногам, он не может ухаживать за женой друга, но сам Штефан начинает проявлять интерес к своей ассистентке Лиси… Илона, разрывающаяся между двумя мужчинами, с горя решает пойти в танцовщицы и начать выступать в ночном клубе«Трокадеро».

Талантливая певица Магда покидает Германию и отправляется в Америку. В Новом Свете молодая девушка становится знаменитой оперной дивой Магдаленой дель Отра. Однажды она получает приглашение выступить на родине. Но по возвращении домой Магде придется объясниться с отцом и встретиться с тем, кто стал причиной ее поспешного отъезда 8 лет назад.

Молодой и талантливый композитор Леонкавалло почувствовал, что зрителям оперных театров интереснее наблюдать за историями, похожими на те, что происходят в реальной жизни. Это подтолкнуло его к созданию оперы "Паяцы".

Известный банкир Хайги руководит обширной шпионской сетью, его банда специализируется на краже государственных документов. Власти отправляют секретного агента, известного как N326, расследовать махинации преступника. Дело осложняется тем, что N326 влюбляется в русскую эмигрантку Соню, завербованную Хайги.