Микки, Гуфи и Дональд строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда Королева Мини уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части.

Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.

Микки и Минни отправились на пикник за город. Внезапно на крутом автомобиле подъехал второй мышонок и начал привлекать к себе все внимание Минни. Франт начал подшучивать над Микки, он оторвал с его штанишек пуговку и в шутку стукнул его в нос боксерской перчаткой. Микки был вне себя от злости, а Минни хлопала в ладоши, и восхищалась находчивости своего нового кавалера. Она кормила его с ложечки и не сводила влюбленных глаз. Франт решил похвастаться, как он умеет управляться с быком и, взяв красное покрывало, отправился дразнить быка. Все было хорошо, пока бык не вырвался на свободу. Тут герой испугался не на шутку.

Прекрасная русалка похищена пиратами. Все морские жители прилагают усилия, чтобы спасти девушку и нападают на пиратское судно. И только благодаря могущественному Нептуну красавица-русалка обретает свободу.